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村中纷纷传言，认为这是恶灵作祟。包拯见此，心中升起担忧，并未放弃，将所有的线索逐一联系，却仍未找到关键证据。
某夜，当包拯ネ密研究案情时，展昭忽然带来消息：“大人，我们找到了黑猫的踪迹！有个女子在深夜频频出入山林，我怀疑她与这些命案有着直接的关系。”
“她是谁？”包拯立即站起。
“李家庄的药商女儿，名叫李琬，听说与王家有些旧怨，且人们传言她精通道术，似乎真的能操控黑猫。”展昭回道。
包拯和公孙述商量后，决定前往李家庄暗访，而此时，包拯心中已暗自揣测着，是否这李琬才是真正的案中黑手。
在李家庄，月光昏暗，透过树缝，斑驳的影子将院落映得神秘而诡异。包拯等三人潜入她的居所，试图寻找确凿证据。岂料，屋内一桌古玩，那黑猫的形象赫然在目，展昭心中一惊：“似乎是这女子的巫蛊道具！”
正当几人欲进一步探寻时，没料到李琬早已伏在暗处，冷冷一笑，忽然掀开面前的桌布，忙堂前突然飞出黑色毒蝎，令人措手不及。
“你们竟敢闯入我家！”李琬咬牙切齿，勃然大怒。
包拯回身迎击，展昭和公孙述相继出手，与李琬展开激战。她身法轻盈，舞动间犹如风中舞者，迅速闪躲，黑蝎更是欲置三人于死地，馆阁间顿时刀光剑影，电闪雷鸣。
就在包拯紧握剑柄，即将刺向李琬之时，却见她一掌击出，冲破数张飞镖，瞬间逼退展昭，遂大声道：“包拯，我知道你想要什么，但这背后另有隐情！”
“何隐何情，不妨直言！”包拯冷声质问。
李琬眼神闪烁，一时间似有惊惧与凶狠交织，终于喘息一声：“无可避免，王家药铺的毒药，是我父亲的！我并不想伤人，但他……”她顿住，病恹恹的神情透露出一丝无奈，“他曾对我施下毒咒，若不依从他，就会遭难。”
包拯心中暗道：“恐怕这毒药关系错综复杂，李琬与命案、黑猫，可能都是她父亲的牺牲品。”他并不立即出手，而是沉吟道：“你我之间可以讲个明白，但你必须坦诚！”
李琬被逼无奈，终于道出背后的秘密。原来她的父亲身患重病，因寻求巫术延续生命，才引得王家仇恨，然而他万万没想到饥不择食，却致使更多人命被阴冤所害。
“为何不问罪于你父亲？”包拯敲敲剑柄，心中暗自思量着作法。
“我无法违抗，不愿用人命换取关系。”李琬面目愁苦，骨子里透
