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次日清晨，包拯在屋内对着墙上的案卷，陷入了深思。小翠的死因始终惦念在心中，虽经过调查，未能摸清真相，却让他感觉到那隐秘的力量若隐若现。经公孙述暗中打探，得知村中曾有一位东洋术士光顾过此地，曾对村民传播妖术与巫蛊之说，人称“半夜哭灵”，黑暗之中几皆辱骂。包拯决定亲自会一会这位术士。
便于夜色降临时，包拯、展昭隐蔽在村边，终于见到了那位术士。术士面相古朴，衣衫褴褛，双目如电，目光灼灼。展昭凑近打量，忽听术士用低沉的声音道：“你们在找什么？小翠的冤屈我能揭开。”
“你可知她的死因？”包拯目不转睛，想要从他嘴里套出些线索。
术士冷笑一声：“这村中多是争斗，寻常小恩小惠，谁又能知晓？再问也无济于事。唯有她死前，曾有两名青年结伴而来，眼中尽是贪念。”
包拯一听，脑海中立刻联想到王朝与马汉。正欲再问，却见术士嘴角微勾，神秘一笑，蓦然间从地上取下一片黑色纸张，轻声道：“这是她的怨灵所托，若能破开此符，莫非真相自会揭晓。”
包拯心中一震，连忙接过纸张，细细观察，原来上面画的不是妖术，而是一般的迷信符号。果然，术士的面目也显得更加可疑，难道此人与小翠之死有关？
途中，他们再次回到村中，终于找到了那两名青年的住处，便开始调取他们的行踪。经过长时间的探查，证据逐渐显露，正如术士所言，两人确与小翠交往甚密，而她被杀的当天，正是与他们相约之时。
然而就在此时，包拯无意间瞥见一封信，信中提到一件阴险的交易，竟是王朝与马汉合伙欲图小翠之尸，以图利用某种“邪术”来发财。正当他们准备前去对质，谁知某个阴影却悄然潜伏在夜色中。
随着调查的深入，包拯开始感到巨大的压力。究竟隐藏的真相是何？此时，突然传来乡村妇女的尖叫，惊慌失措地说道：“小翠的尸体不见了！”
这下众人心中暗自警觉，包拯立刻带领展昭与公孙述，加速前往事发地点，果然发现小翠尸体的死因鬼使神差般被挖走，现场留下的线索极其模糊，却似乎与之前听闻的东洋术士有些关联，于是决定即刻找到术士进一步探查。
再见术士时，包拯气势非凡，眼神如炬：“你是否与小翠的失踪有关？”
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术士却是面无表情，反而环顾四周，冷冷一笑：“只要揭开这个秘
