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洋人总在暗中观察，或许与此案有关。而他之所以不明说，或许是为了保护我……”话音未落，她一阵抽泣，展昭轻轻拍拍她的肩膀，试图安慰她，但包拯却陷入了沉思。
第二天，包拯带着公孙述和展昭来到了镇中最大的客栈，正好遇见了那名东洋商人。东洋商人肤色浅，长发飘逸，身着独特的服装，显得十分不同寻常。包拯直言不讳，“我怀疑与昨天李老医的死有关，请你如实作答。”
东洋商人脸上的微笑瞬间收敛，冷冷地道：“我与李掌柜之间并无深交，若说有恩怨，便是他一直揽贩我的药材，意图抬高价格。”包拯见他神态轻松、含义莫测，心中更加警觉，转而询问“暗香草”的来源，东洋人支支吾吾，却始终不肯透露。
会后，包拯决定跟随商人，寻求真相。经过一夜的跟踪，他发现东洋商人竟然秘密会见一家药铺的老板，交易了几种神秘药材。药铺老板惯常隐秘，但在包拯的威逼下，终究交代了其中的秘密。
200多年前，东洋部落崇尚巫蛊术，常将暗香草与其他草药相配，制造出能够让人心智崩溃的毒药，死后可进一步操控尸体。这种妖术在东洋极其罕见，但极其致命。既然李大成尝试反抗，必遭其杀。
包拯未曾泄露任何情绪，暗中将此发现告知展昭与公孙述。三人商量后决定，设下一计，诱东洋商人自投罗网。于是，包拯假装送检案情，伪造了一封手书信，声称有重要药材购买的合作机会，以此引诱他前来偷盗证据。随后，展昭与公孙述暗中埋伏在药铺周围，静待东洋商人出现。
终于，东洋商人中计，夜深时分窜入药铺，正要取走包裹之际，展昭与公孙述同时冲出，强行制住他。经过审问，东洋商人终于承认他的确与李大成的死亡有间接关系，因为他购买了药方，并试图进行日常交易，没想到却引起了李老医的怀疑，才动手杀了人。
然而，东洋商人答应供出幕后黑手之时，却被突然闯入的另一名似乎是黑衣人所暗算。黑衣人剑法奇快，展昭与公孙述及包拯一时难以招架。包拯心生疑惑，暗想难道还有其他势力在暗中作梗？
经过一场剧烈的搏斗，包拯凭借智慧与勇气成功击退了黑衣人。在东洋商人的帮助下，揭开了黑衣人的真面目，竟然是当地的一位官员，因贪图李大成的医术而心生不满，利用东洋商人进行阴谋，更毁了无辜的李牡丹。
真相浮出水面，东洋商人虽有罪但通过正义力量收拾，但在包拯法庭上也为解救李牡丹而悔改流泪，包拯将他宣判流放。李
