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在山门外的毕方观两名弟子便入毕方神宫，向姜凌、费政禀报异象。
姜凌问过异象方位，便叫弟子退下，右手行三清指诀，真元汇于指尖诸穴，围成一面紫光。紫光射向前方，那魔界一众便在紫光中浮现出来。带头的是天魔、人魔和境魔，各随了两名弟子。天魔的两名弟子一个是二弟子醉仙姑，原是一只红尾山雀，修成人形后独爱饮酒，将酒葫芦炼成法宝墨匏樽，在十个魔界护法明王的弟子中，法力最是高强；一个是三弟子灵虚子，是一只豹精，投奔天魔之前已有些许修为。
随人魔前来的，自然是杜枭娘和头发尚在的三修和尚。境魔两名弟子分别是玉面判官和燔花童子。玉面判官原是一个无恶不作的山贼，受境魔点化，在九华山自断其首，自死地炼出了不坏之身，生得剑眉星目，玉树临风，法宝是一块名曰虎界方的奇石，因他这法宝形似惊堂木，所以人家都唤他玉面判官。燔花童子原是一只得道的鹞鹰，武王伐纣时，误入三霄仙子的九曲黄河阵，虽侥幸捡回性命，却失了道行，只得匿在九华山近旁的曲生湖一带。境魔以魔功复他一半道行，他便拜于境魔门下。
毕方观大弟子董芾道：“师父，这些邪魔歪道擅闯我长白山，却不知有什么阴谋？”
赤焰老母扭头看着玄牝真人，问：“玄牝子，你有何看法？”
玄牝真人道：“他们自西南而来，朝西北而且去，没猜错的话，他们是为漪波泉而来的。”
漪波泉水是长白山西北拨云谷一带的仙家至宝。虽出自仙家圣地，这泉水去滞化寒，疗伤补气自不必说，对于妖怪魔灵心脉之损，却有药到病除的奇效。拨云谷虽大，出产漪波泉的地方却仅有三处溪涧。这三处溪流每日午时水流中部变作紫红色，只维持半个时辰，便恢复无色之态。那紫红溪水正是漪波泉，由于它畏惧金石草木，需以冰器盛之，又因其五行俱全、阴阳共存，经不得阴阳之气长久侵蚀，故一日过后，便因阴阳失和法力尽失，成为凡物了。那九魔来取漪波泉，是因为兕虎神君修炼魔功受阻，伤了两道心脉，需以长白山的漪波泉助其疗伤。其实仙魔两界本可两不相犯，只是仙家占了天时地利，论灵宝之物，魔界比其万一尚不足。这便怪不得魔界中人时时冒犯仙家圣地了。
按理说，那漪波泉日日皆出，魔界中人盗去些本不算大事。玄牝真人怀着多一事不如少一事的态度，认为息事宁人方为上策。赤焰老母却以为，魔界中人诡计多端，贪得无厌，若忍其一时，他日必得寸进尺。商议片刻，赤焰老母便召集师妹赵玉寒
