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无奈只能与哥哥和嫂子同住。
然而，他的嫂子，马氏，是一位心肠歹毒的女人，常常无情地虐待他，像奴役般让他干着无尽的家务。
随着秋风渐起的一个黄昏，马氏无情地逼迫牛郎去放牛。
她给了他九头老牛，却又残忍地告诉他，除非牛群增至十头，否则不准归家。
牛郎心中满是无奈，却也只能默默地驱赶着牛群走出了村庄。
他孤单地在深山之中放牧，林荫之下的他，满心的忧愁，不知究竟何时才能实现那看似遥不可及的愿望——赶着十头牛回家。
就在此时，一位白发苍苍的老者出现在他面前。
老人询问了牛郎为何如此忧郁，得知牛郎的悲惨遭遇后，便笑着安慰他道：
“年轻人啊，不必过分伤心。在伏牛山中，有一头病重的老牛，如果你能细心照料它直到康复，你就可以赶着它回到你的家了。”
经过跋涉，翻越崇山峻岭，牛郎最终找到了那头病倒的老牛。
看到它奄奄一息，心生怜悯的他，不辞辛劳地为老牛采集了一捆又一捆的草料。
经过三天三夜的精心饲养，老牛终于恢复了体力，缓缓抬起头来。
它向牛郎揭开了自己的身份——原来是被天界贬下的灰牛大仙，因为触犯了天律，坠落凡间，不幸摔坏了腿无法行走。
它的伤势唯有用百花上的露水洗涤整整一个月方能复原。
牛郎毫无怨言，日复一日，辛勤地照顾着老牛，白天为它采集花露，夜晚依偎在老牛身旁入眠。
待到老牛痊愈之后，他们共同赶着十头牛欢快地回到了家中。
然而回到家后，牛郎并未得到片刻的宁静。
他的嫂子依旧待他如仇敌，多次设计陷害欲置他于死地，但每次都被机智的老牛所救。
忍无可忍的嫂子最终将牛郎逐出了家门，而他只带着那头救命恩人般的老牛相伴。
在一个不同寻常的日子里，天上的织女与仙女们降临人间游戏，她们在清澈的河水中沐浴。
得益于老牛的神机妙算，牛郎得以邂逅了美丽的织女，两颗心在不经意间悄悄靠近，情花悄然绽放。
不久后，织女决定抛弃天籍，来到凡尘与牛郎结为终生伴侣。
她还带来了珍稀的天蚕丝种，传授给村民们养蚕、缫丝、织造的技艺，使得人们能够织出光滑闪亮的绸缎。
牛郎和织女的幸福生活很快便被天帝察觉
