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一日前，魏延率军行进至桃花渡口叫阵，逼促孟获军出战。
远处山峦叠嶂，云雾缭绕，宛如一幅淡雅的水墨画，静谧而美好。而现在，桃花渡口，却成了见证生死硝烟的苍凉之地。
蛮王孟获和乌戈国的国王兀突骨在军中商议，迎敌作战一事。
“听说蜀汉自从关羽、张飞死后，这魏延，现在已经是蜀军中数一数二的大将了。
蛮王用兵如神，接连四次打败蜀将魏延所部，如此神通，我等叹服。
今日魏延前来叫阵，还请蛮王统帅藤甲兵和弓箭手，前往破敌。”
兀突骨先是对孟获拍了一通马屁，后就请求孟获率军出战。
乌戈国的藤甲兵，是乌戈国在南中地区的立国之本。历代乌戈国国王，凭借此兵种，在南中地区雄踞一方。
但藤甲的制作工艺复杂，而且乌戈国能战之兵的数量有限，其历代国君也大都是守成之君，很少主动出击，去攻占其他势力的领土。
南中一带小国很多，互相攻伐的不胜枚举，像极了东瀛的战国时代。说好听了就是，各国攻伐，但是说白了，就是十几个乡在打架。
乌戈国的王位传到了兀突骨手里，通过几代人的国力积累，藤甲兵已达到5,000余众，凭借手里的这支部众，乌戈国在南中地区，没人敢来招惹。即使是南中最强的蛮族势力——蛮王孟获，也是慕名而来，与之称兄道弟，结为友邦。
但是随着南中地区爆发叛乱，诸葛亮上表天子，挥师南征，接连收复了朱褒、雍闿、高定等势力。
诸葛亮巩固后方之后，五月渡过泸水，深入不毛之地，很明显就是要一劳永逸地解决南中问题。兀突骨无比担忧乌戈国的前途，生怕蜀军将无休止地压榨其国民，于是决定对抗蜀军。
自己很有实力的好兄弟，孟获，冲在对抗诸葛亮的第一线。恰逢其兵败，前来寻求帮助，正好两人合兵一处，组成了临时同盟。
兀突骨乐于安静保民，孟获常年各种征战兼并同族势力，所以兀突骨临战经验远没有孟获丰富，所以兀突骨很是大度地将自己最精锐的藤甲兵交予了孟获指挥。
孟获警觉地表示，“蜀人，多狡诈。尤其是诸葛亮，奸诈万分。魏延的士兵执行的战术，叫做‘步骑协同’阵法。威力不可谓不小，还好其各种精妙已经被我洞察、看穿。
之前，魏延已经被我连续击败了4阵，若再度交兵，我怕诸葛亮会暗中施什么诡计。
孟获其实第
