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夜幕降临，月光透过薄雾洒在东京城的街道上，河岸边的柳树轻轻摇曳，仿佛在诉说着一个又一个不为人知的故事。包拯，那个刚正不阿的青衫男子，站立在繁华的街头，沉思于眼前发生的一宗离奇命案。
据传，东海边某乡村的村姑小翠被人残忍杀害，尸体被发现在村边的柳树下，身上满是瘀伤。案件一出，舆论哗然，人人自危，乃至包拯被朝廷派遣来看个究竟。小翠为人和善，且长得面如桃花，肌肤如雪，身姿婀娜，平日里引得乡间青年追逐者无数。而今一朝丧命，多少乡邻为之惋惜，甚至有人传言她生前受到魔法诅咒，令人闻之色变。
包拯的心中充满不安，他知晓此事非同寻常，唯有静心调查，才能还小翠一个公道。此时，他身边的南侠展昭已然悄然来到，英俊之姿，气质卓然。展昭道：“包大人，此案牵扯甚广，是否应该调动侠士们一同查探？”此言一出，包拯微微点头：“展兄，你说得是。公孙师爷亦应来此，集思广益。”
此间，公孙述乃是包拯的得力助手，智慧过人，已在暗中开始调查。公孙述如风而至，言道：“我已得知，村中有几位邻居近日异常，甚至于小翠的死因也引人怀疑。”他说着，指向一名名叫王朝的市井小贩及另一名豪强马汉，周遭的流言纷纷，传言多为诡异之事。
“你所说的这些人，王朝与马汉平日相交甚密，难免有所牵扯。”包拯皱眉道，于是展昭与公孙述立刻着手前往调查这两人。包拯则在原地思索，纠缠在小翠身上的是非纷扰，如何破解。
当天晚上，包拯、展昭与公孙述决定深入调查，悄然来至王朝的店铺。这家店铺昏暗，布满了旧货，王朝正在店中整理商品，见三人入内，脸色瞬间变得苍白。展昭上前，试探道：“王小二，小翠身亡，你可曾见过她与何人交谈？”
王朝神色慌张，支支吾吾道：“我…我不过是个贩夫…小翠常来买东西，与人交往太多，我哪会记得。”包拯见此，心中一阵不安，王朝此言反而让他更加怀疑。
随即，他们又前去马汉的住处，马汉乃是一名身材魁梧的打手，风风火火的性格使得周围人对他忌惮三分。当他们来到马汉门前时，耳边传来一阵急促的争吵声。门一打开，马汉狞笑着：“你们来做什么？我可没做坏事！”展昭一瞥，发觉他手上似乎沾有鲜血，便冷声质问：“你敢否认？”
马汉心虚，不停低头，眼中流露出几分慌乱。很显然，他在隐瞒什么。包拯见情况有异，决定先暂时离开，再寻后续证据。
