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齐远山现在是日本帝国陆军第十八步兵联队的候补士官生。
去年六月，天津大沽口码头，他将护照与船票交给秦北洋，让好兄弟冒名顶替上船去了日本。隔了一个月，齐远山才补办了证件手续，乘船来到日本。
中国学生去日本陆军士官学校读书，必须先在东京振武学校读三年预科，然后进入日军基层部队实习一年，通过后方准予进入“陆士”。陈仲甫、唐继尧、程潜、李烈钧、孙传芳、阎锡山、张群等赫赫有名的人物，都在这里读过书。
在东京，齐远山每天凌晨起床背单词，找日本人练习对话，很快攻克了语言关。同学们既有北洋政府的公派留学生，也有地方军阀如关外奉系派遣的学生，甚至还有自费生。富贵子弟在东京花天酒地，唯独齐远山在操场跑圈，周日去郊外爬山、游泳，保持军人的形态与精神。
元旦后，日本陆军各支联队到学校挑选士官候补生。齐远山在各项考试中斩获第一，打靶弹无虚发。按惯例，学习满三年才能实习，但他的优异表现，被破格选拔到驻扎京都的第十八步兵联队。
旧历春节前，冒着风雪，齐远山赶到兵营，分配到步兵中队。日本戒备中国，陆军士官学校对留学生单独授课，传说前三名被中国学生包揽，蔡锷、蒋百里等人获天皇御赐军刀，纯属以讹传讹。十年前，有个叫常凯申的浙江同学，振武学校毕业后去第十三炮兵联队实习，竟只能做马夫，连炮都没摸过，开小差溜回中国参加辛亥革命了。这样在日本蹉跎岁月，几年没读上大学，半途而废的留学生很多。
十八步兵联队有个“陆士”毕业的秦田三郎，比齐远山大十岁，已有中尉军衔。秦田相貌英武，个头在日本人里算高的，身体强壮，擅长剑道。无论军官士兵，日本人都管齐远山叫支那人，唯独秦田三郎叫他“齐桑”。
秦田说他的祖先是秦始皇，日本秦氏后代，对中国人颇有好感。他还有两个爱好，一是古文物，尤其日本盔甲；二是俄语，爱读列夫·托尔斯泰，与赳赳武夫的外表南辕北辙。
正月初一，齐远山跟随秦田三郎的别动队，参加了一次秘密行动。他们潜伏在嵯峨野，目睹雪地里六具战国名将的盔甲，彼此格斗之后，突然失控砍杀了京都大学的教授与学生。
齐远山认出了穿着学生服的秦北洋，他为保护一个红衣小女孩，独自用唐刀与盔甲们战斗。变身为幼麒麟镇墓兽的九色，琉璃火球烧化了丰成秀吉的盔甲。直到秦田三郎下令行动——杀死所有目击者。
