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伊势国有一个世代相传的神话传说，在伊势与丹波的交界地，上方万米的高空处，有一座云端之城，传说云端之城富丽堂皇，比天皇的居所还要华贵，城内埋藏着无数金银财宝，随便拿出一件就够普通人家一辈子衣食无忧。
不过传说终究只是传说，普通人也无法登上九天云霄亲眼见证传说的真实性，所以这云端之城的传说也只是被老一辈的当做是睡前故事来哄小辈睡觉，不过也有人说他曾经看到一位长相极为俊美的仙人立于九霄之上，在云间随意穿梭。虽然有不少人当他是胡说，但是关于云端之城住着仙人的传说不知怎么的就在周边传开了。
西国，云端之城，这里是犬族世世代代的居住地，位于最中央的云端城堡，是犬族至高无上的权利象征，只有最为尊贵的妖族领主才有资格入住云端之城的城堡。这座位于万米高空的华贵城堡，终日藏匿于厚重的云层之中，旁人根本无法窥见其一二，城外有众多妖兵把守，无论是人还是妖怪，都难以侵入其中。
但是最近，云端之城发生了一件大事，妖族领主犬大将的独子，杀生丸殿下被妖怪给掳走了。
当日犬大将及其妻子凌月仙姬受邀参加狐族公主的结婚大典，云端之城的守备正处于最为松散的时候，犬大将的多年宿敌，龙骨精不知从哪里听到了这个消息，趁着犬大将夫妇不在，云端之城防守处于最松散的状态时，一举侵入云端城堡，将杀生丸给掳走了。
犬大将夫妇得知这一消息后迅速赶回云端之城，但还是迟了一步，杀生丸早就不知被龙骨精带到哪里去了。
凌月仙姬大发雷霆，将当日负责守卫杀生丸的妖兵全都责罚了一通，并派出一队妖兵去寻找杀生丸的下落，眼看着已经过了数十日，杀生丸依旧是音信全无，城堡内守卫的妖兵们每日都要面临这位犬族公主的怒火，这段时间过得苦不堪言。
这日，眼见还没有得到自家独子消息的凌月仙姬又要发怒，一个身披甲胄的俊美青年推开宫殿的大门走了进来。
“领主。”
在场的众位妖兵在看到青年的身影时纷纷弯腰参拜。
凌月仙姬抬眸冷冷的瞥了一眼犬大将，见他身上的甲胄似乎有破损过的痕迹，精致的眉头微挑，冷哼一声，“夫君还真是闲情逸致，吾儿生死尚且不知，夫君就有空去找他人决斗了。”
犬大将被她这明显带刺的语气说得有些不悦，不过想想她也是因为担忧独子安危，便收起了脸上的那点不满，耐下性子跟她解释道“我去找龙骨精那
