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备受德州公庇荫的人形净琉璃师傅市村松之辅的屋子出现怪象，是在初秋。
有人听到存放人偶的仓库传出啜泣声，也有人目睹一尊女娃人偶在路上走动，还有人发现那些人偶彼此交谈。
类似的传闻一一出笼。
这些传闻让松之辅的弟子和进出市村一座的人颤栗不已，惶恐万分，但松之辅并不放在心上。对他而言，即使真有这种现象也不足为奇。因为他认为，人偶即使没有生命，也有魂魄。
不管其魂魄是雕刻人偶的师傅灌进去的，还是演人偶的人赋予的，或者是附身而来的，总之，人偶确实有魂魄。演了这么多年的人偶，松之辅甚至有一种自己其实没办法操纵人偶的感觉。
比如，当他专心操纵人偶时，常怀疑到底是自己在操纵人偶，还是人偶在操纵自己。后来他才渐渐觉得答案是什么都无所谓，只要自然就好。
若无法达到这种境界，就算不上是一流的人形净琉璃师傅。
操作女娃人偶时，尽管松之辅不是个女娃，还是能表演得惟妙惟肖。毕竟人偶已经是如假包换的女娃形状，欠缺的不过是动力罢了。换言之，人偶本身就有魂魄，松之辅不过是出点力、帮点忙让它动起来罢了。如此看来，演出人偶戏的并不是操弄人偶的人，人不过是为了让人偶演戏，提供些许助力罢了，主角毕竟还是人偶。
就像把一块木头雕刻成法力无边的佛像，原本不过是块木头，却因为呈现出佛形就能显灵。可见有其形必有其灵。
呈现出人形的人偶即便无法保佑人，毕竟还是能说能哭，只要借助人力，就连走路也办得到。所以，这没什么好奇怪的。松之辅担忧的反而是其他事情。他担心的不是人偶，而是人。
那个人，就住在不远处。
夏天到来已经三个月了，松之辅宅邸别院里住的那位隐居者是何方神圣、来自何方、为何隐遁在淡路这种穷乡僻壤，松之辅一概不知，也不得过问。他只被叮嘱，对方身份高贵，务必谨慎对待，诚心诚意服侍。这是松之辅接到的命令。
下令的是总管淡州的城代稻田九郎兵卫。
今年春天，松之辅接到城代召见的通知。“你们市村一座将在丹波一带进行演出，进城后宜径直向城代报到，听候其差遣。”此乃使者送达的命令。
松之辅当时有一种不祥的预感。藩主蜂须贺公对人偶戏相当支持，城代却完全相反。
城代表面上鼓励人形净琉璃，但松之辅感觉，这城代似乎认定净
