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。 正在这时，几人发现了一个法阵，茨木童子轻松将法阵打破，找到了再次醉倒的酒吞童子。酒吞童子仍然喊着红叶的名字，茨木童子不禁询问挚友，难道只有红叶那个女人才可以排解你的寂寞么，我就不可以么？（PS：虽然我很正直，但是看到这个剧情设定真的是，忍不住去想，茨木是不是个基佬。）
茨木向晴明道别，并留在了醉酒的挚友身旁。晴明众人重新回到京都。
随后，晴明梦到自己为了大义杀掉神乐，惊惧之时被八百比丘尼唤醒，几人说了几句话之后，红叶随从突然出现，邀请晴明到枫叶林看望红叶。晴明正在考虑，茨木童子突然出现，为了知道迷倒挚友的女人究竟什么样子，自请跟随晴明一行人前去枫叶林。
几人到达枫叶林后并没有马上看到红叶，等待时间茨木童子杀气外露，迫不及待的想要拧断红叶的脖颈。神乐正在担忧时，小白嗅到了血腥气，晴明开启灵视发现了被吞吃的妖怪，打斗之后出现了身着盛装的鬼女红叶。红叶痴心恋慕晴明，并说出自己是受晴明指使，为了变美吃掉了枫叶林中所有人，晴明震惊之余忍不住怀疑自己，同时义正辞严拒绝了红叶的靠近，然而红叶认定晴明忘记了自己，于是变回了自己的原身想要吃掉神乐，晴明出手击败红叶，茨木童子怒不可遏，正要出手弄死红叶之时，酒吞童子突然出现，护持红叶并嘲讽晴明。不料红叶对酒吞童子嘲讽晴明十分愤怒，骂着让酒吞滚开。
晴明几人通过红叶随从的记忆了解到事情起末。原来当日晴明的确救了红叶，然而命令红叶吃人的并不是晴明本人，而是黑晴明。
了解到真相后晴明封印了已经变成恶鬼的红叶，并承诺酒吞童子，如果查明真相后确实是晴明唆使红叶吃人，那他将主动自裁。酒吞童子再次败给晴明，勉强同意留给晴明查找真相的时间，并且邀请茨木童子一同去喝酒。茨木童子得到心中的挚友邀请，十分开心，二人一同离开了。
这两个男人为了一个女人纠缠不休，而且这段往事，甚至已经发展到了自己的身上，这就让念有点不爽了。
喜欢女人就去追，当然，你敢来追老子的女人，我必须把你的腿打折。
虽然对于茨木童子这种为了朋友肯作出牺牲的精神非常钦佩，但是该揍你还得揍你。渡边纲砍了你一条手臂，小爷我就顺带帮你把另一条也卸了吧，省着左右不对称，看着也怪不舒服的。
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