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姜维、邓芝攻下。
曹爽无奈，只好退往冀县与郝昭汇合。
适时恰逢天降大雪，渭水结冰，阻断了诸葛亮和魏延与渭水北面众将的联系。郝昭联合夏侯霸、曹爽，趁机出兵包围关兴、张苞，大败两将。
姜维、邓芝出城救援，双方惨烈厮杀一场，蜀军兵少不敌，且战且退至渭水北岸，上邽城得而复失。
九万魏军将三万蜀军包围在渭水北岸，眼看大军将迎来灭顶之灾。
诸葛亮一方面派工兵临冰架桥，一方面排轻弩兵在冰面铺设木板渡河，向魏军的部队疯狂射箭，支援姜维等将。
郝昭等将见桥梁快要架好，踏冰渡河的蜀兵越来越多，恐诸葛亮过河之后诸郡有失，便又厮杀了一阵后，快速撤退。
此战，蜀军先胜后败，阵亡八千余兵士，张苞阵亡，关兴重伤。
魏军方面，阵亡六千多人，上邽城失而复得。草包曹爽旋即被调离陇右战场，夏侯霸接替其镇守上邽城。
魏、蜀两军自此相峙下来，转眼百余日过去。
期间，诸葛亮多次派人挑战祁山堡垒，得到司马懿授意的游楚，始终坚守不出。
消息传到凉州，马谡扶城长叹。
意识到此次诸葛亮北伐，恐怕又要徒劳无功了。
祁山堡垒位于渭水之南，整个陇右地区的中部咽喉，
如果说西县是蜀汉西北门户，那么祁山堡就是曹魏陇右五郡的南方门户。祁山堡垒若在魏军手中，诸葛亮无论攻打陇右五郡中任何一郡，都会冒着后路被断的风险。
祁山堡垒如果在蜀汉手中，那么陇右五郡就会像没有穿衣服的女人一般，所有秘密都暴露在蜀汉这个钢铁直男面前。
但很不幸，祁山堡垒并不在蜀汉手中。
看情形，诸葛亮一时半会也拿不下来此地。
那么战争的结局就可以预见。
蜀汉虽不至于失败，想取胜却也是不可能。
四个魏国臭皮匠，真的顶住了诸葛亮的攻势。
要说这个时代的战争，并不存在绕城而过，去攻击敌后的策略。作战方式必须是一个据点一个据点打下来，才能保证后方粮道通畅，不受威胁，而后稳步向前推进。
以诸葛亮的谨慎作风，只要祁山堡垒攻不下，他就不会冒险前进一步。
纵观战局，马谡忽然格外清明，暗自寻思若是自己与诸葛亮位置互换，是否也会被祁山堡垒阻住前进步伐。
