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，其民皆生毛羽。有卵之国，其民皆生卵。
又有一座成山，甘水最终流到这座山。有个国家叫季禺国，他们是帝颛顼的子孙后代，吃黄米饭。还有个国家叫羽民国，这里的人都长着羽毛。又有个国家叫卵民国，这里的人都产卵而又从卵中孵化生出。
大荒之中，有不姜之山，黑水穷焉。又有贾山，汔水出焉。又有言山。又有登备之山。有恝恝之山。又有蒲山，澧水出焉。又有隗山，其西有丹，其东有玉。又南有山，漂水出焉。有尾山。有翠山。
最荒远之地有一座山，名叫不姜山，这里是黑水的尽头处。这还有一座贾山，汔水从这座山发源。又有座言山、登备山、恝恝山。还有一座蒲山，澧水从这座山发源。又有座隗山，它的西面蕴藏有丹雘，它的东面蕴藏有玉石。又往南有座高山，漂水就是从这座山中发源的。又有座尾山。还有座翠山。
有盈民之国，於姓，黍食。又有人方食木叶。有个国家叫盈民国，这里的人姓於，以黍为食物。又有人正在吃树叶。
有不死之国，阿姓，甘木是食。有个国家叫不死国，这里的人姓阿，以甘木为食物。
大荒之中，有山名曰去痓。南极果，北不成，去痓果。最荒远之地有一座山，叫做去室山。去痓也是一种植物，它在山的南边能结果，在山的北边则不能结果。
南海渚中，有神，人面，珥两青蛇，践两赤蛇，曰不廷胡余。在南海的岛屿上，有一个神，是人的面孔，耳朵上穿挂着两条青色蛇，脚底下踩踏着两条红色蛇，这个神叫不廷胡余。
有神名曰因因乎，南方曰因乎，夸风曰乎民，处南极以出入风。有个神人名叫因乎，南方人单称他为因，从南方吹来的风称作民，他处在大地的南极主管风起风停。
有襄山。又有重阴之山。有人食兽，曰季厘。帝俊生季厘，故曰季厘之国。有缗渊。少昊生倍伐降处缗渊。有水四方，名曰俊坛。
有一座襄山，另外有一座重阴山。有一个人在吞食野兽肉，他叫季厘。帝俊生了季厘，所以称作季厘国。有一个缗渊。少昊生了倍伐，倍伐被贬住在缗渊。有一个呈四方形且高出地面的水池，名叫俊坛。
有臷民之国。帝舜生无淫，降臷处，是谓巫臷民。巫臷民盼姓，食谷，不绩不经，服也；不稼不穑，食也。爱歌舞之鸟，鸾鸟自歌，凤鸟自舞。爰有百兽，相群爰处。百谷所聚。
有个国家叫臷民国。帝舜生了无淫，无淫被贬在臷这个地方居住，他的子孙后代就是所谓的巫臷民
