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西行面见成吉思汗的道路漫长而艰辛。
尽管已经在邪米思干大城休养了一段日子，丘处机的身体状况仍然不佳。因此，当长春真人好不容易可以午睡片刻的时候，弟子们都自觉地不发出声响，以便让师尊可以好好休息。
然而丘处机入睡还不到小半个时辰，全真道士们暂居的算端氏新宫门外就传来了一阵歇斯底里的叫喊声。丘处机的弟子于志可从远处狂奔而回，一边跑一边发狂般地叫嚷着，嘶哑的喊声在空气里飘荡着。
“志可！收声！不要惊扰了师尊休息！”于志可的师兄李志常生气地训斥道。但他很快就发现有些不对劲，于志可的脸白得好像一张纸，嘴张大到了令人匪夷所思的程度，就好像不张那么大就没有办法呼吸一样，圆瞪的双眼布满血丝，简直要从眼眶里蹦出来。而最让人不安的是于志可嘴里呼喊的内容。
“怪物！妖孽！”于志可仿佛要把自己的心和肺都喊出来，“怪物啊！”
师兄弟们慌忙把他扶进宫里，手忙脚乱地喂水喂药，但于志可已经陷入了癫狂状态，一面极力挣扎着，一面上气不接下气地不停喊着：“妖孽！怪物！妖孽！”
“志可，抱元守一，澄心定意，妖邪自去。”一个严肃的声音忽然响起，那是被惊醒的长春真人丘处机。
在师尊的提醒和点拨下，于志可终于慢慢地收束了心神。静坐片刻后，他才颤抖着张口，用嘶哑的嗓音说：“师尊！我……我不是故意失态的。但是我看到了一些东西，一些不应该在这个世上存在的东西。”
“不必急，凝神静气，慢慢从头说来。”丘处机在徒弟们端来的椅子上坐了下来。
于志可喘息了一阵子后，缓缓开口说：“我刚才去了城北的一座破败道观。前些日子，在施粥的时候，我遇到了一个流连于此的山东老汉……”
长春真人丘处机是在两年前收到成吉思汗的邀请函的，他最终接受了蒙古大汗的盛邀，在73岁的高龄启程奔赴西域与其会面，希望能以自己的微薄之力，在成吉思汗的心里播下仁政的种子，让世间苍生少受些苦难。两年后的冬日，他和随行的十八位全真弟子来到了邪米思干大城，由于前方积雪封路百余里，
