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汇报敌情。
30:1的兵力对比，祁山堡魏军并未做过多的抵抗，便全部被俘虏。蜀军成功攻克了祁山堡。
诸葛亮见敌情已经由狼烟传播，便决定留下五千人马，交由后军领兵使，奋威将军马忠，副使，定远将军、领汉中太守吕义在祁山堡打造祁山后方大营。
诸葛亮深知兵贵神速的道理，而且见司马懿速取上庸城的示范，自己也决心效仿一波，诸葛亮则率领剩下50,000人，北上进取天水郡。
天水郡的太守马遵得知了诸葛亮率军来袭的消息之后，十分胆寒，害怕之情溢于言表，心里盘算着，“听哨探说，蜀军大军有好几万人，自己满打满算才有8,000人马，这怎么打？纯粹白给啊。”
“好几万人穿过秦岭，不可思议啊。倘若是误探，只有一两万人，征召城中百姓，那我们还可以守一守。”马遵喃喃自语，表现地十分纠结。
虽然马遵的第一反应是赶紧跑路，但是身为太守，不战而退，将天水郡拱手丢给蜀军，那就是问斩之罪，自己在洛阳的一家老小，没准还会受到牵连。自己若是在此，死守，没准还能追封一个魏国烈士，家属还可以享受优待。
犹豫之间，一位年轻的军官站了出来，“小将愿率领本部军马作先锋，与敌交战，并刺探敌军虚实。以报太守拔擢之恩。”
马遵一眼认出了此人，之前在天水郡做上计掾，由于表现出色，后来辟为州府从事。平时此人喜欢行伍之事，可谓文武双全，马遵惜才，就让他担任了郡守中郎，参本郡军事。此人名叫，姜维，姜伯约。
“伯约，你是天水本郡人，自然熟悉周边地形，就拨给你3,000人马出战，只需查看虚实即可，万万不可与敌恋战。”马遵叮嘱道。
“姜维领命！”姜维转身离开，眼神中透露出开心和激动，终于有得以大展身手的机会了！
诸葛亮大军以步兵为主，还有运输军中所需的粮食辎重，行进必然迟缓。于是，派出前军镇北将军魏延率军5,000人走中间，安汉将军张翼率军3,000人走左侧，兴业将军王平率军3,000人走右侧，共计一万一千人，向前巡逻进攻。
张翼率军行进到一处小山谷，沿着谷内道路前行。恰逢姜维正好从，旁边的小路赶来。
姜维眼看蜀军兵少，和自己差不多，立刻下令，全军出击，张翼军被打了一个措手不及。姜维拍马迎上，与张翼两人交战。
姜维年轻力壮，恰如刚成年的猛虎，见到猎物
