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在远离诺森德的地方，萨尔领导着新部落，寻找穿越无尽之海的方法。在第二次战争中，兽人建造了一整支舰队，但那支舰队早已沉没海底。部落既没有时间也没有资源来建造新的舰队。只剩下一个办法，那就是偷船。
南海镇是个绝佳的目标。它的港口停泊着几艘大型帆船，而且守卫力量薄弱。在夜幕的掩护下，部落冲进了城镇，但兽人没有杀害居民。毫无意义的屠杀已成为过去。几乎没有流血，兽人就夺取了联盟的船只，启航出发。
船只被盗的消息传到了联盟舰队指挥官戴林?普罗德摩尔海军上将的耳中。他发誓要追上兽人，并且不打算活捉他们。
戴林和他的军官们都是真正的海上之狼。他们迅速追踪到了萨尔，并且正要摧毁部落的舰队，但就在这时，命运介入了人类的计划。一场不可思议的风暴出现在地平线上，海水波涛汹涌。风暴袭击了联盟和部落的船只，把它们像玩具一样抛来抛去。
萨尔和他的兽人在附近的岛屿上找到了避难所。最终，乌云散去，大海恢复了平静。联盟的舰队消失在了视线之外，但这并没有让萨尔安心。他的许多船只在风暴中失踪了，包括格罗玛什?地狱咆哮和战歌氏族所在的那些船。他们是生是死，这位萨满不知道。而且现在他更关心剩下船只的状况。风暴严重损坏了这些船，兽人不得不开始修理，然后才能继续向西航行。
接下来的日子对他们来说并不轻松。他们不得不与新老敌人战斗。风暴把普罗德摩尔的一部分舰队吹到了岛屿上，人类分散在岛屿的海岸上。此外，当地的洞穴早已成为纳迦女巫扎拉齐拉的巢穴。这个邪恶的蛇形生物指挥着一支由鱼人组成的原始生物军队。
但萨尔并不是独自与危险作斗争。他与另一个把这些岛屿当作家园的种族结成了意想不到的联盟：黑矛巨魔。
曾经，黑矛巨魔是荆棘谷中分裂的古拉巴什帝国的一部分。几个世纪以来，巨魔们一直遭受着持续的饥饿和战争之苦。黑矛巨魔不像其他部落那样野蛮和无情，因此成了容易捕获的猎物。其他古拉巴什部落以难以置信的残忍追捕他们，直到这个部落离开了荆棘谷。黑矛巨魔向西航行，在一个遥远的群岛上定居下来。
萨尔立刻感受到了与巨魔的精神联系，以及他们年老而睿智的首领森金。他感受到了他们心中的慷慨，并且看到了自己的人民和巨魔人民之间的许多相似之处。两个民族都遭受过压迫，都需要帮助才能在这个似乎渴望毁灭他们的世界中生存下去。
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