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在那遥远的天界之中，鸿钧老祖隐居于灵宝天尊秘藏之内，众仙皆知其智慧如海，法力无边。鸿钧老祖面容苍老，须如游龙，双目宛如星辰，看似平静，却蕴含着宇宙的奥秘。
鸿钧老祖的三位大弟子，元始天尊、太上老君与通天教主，皆是天界的绝顶高手，个个有着各自的独门绝技。他们师承同一位老祖，心中却有着不同的追求。
元始天尊，面容端正，眉宇间透出一股威严。自爱好道教，恪守天道，以观天道为乐。他的法宝为“先天灵宝”，可引天地之气，化作万千光芒，威震四方。
太上老君，身披道袍，盘坐于青牛之上，擅长炼丹之术。他面色和善，举手投足间自有一股睿智之气，法宝“混沌钟”可镇压妖邪，洗净万恶，常伴左右。
通天教主，衣衫飘逸，神情洒脱，仿佛无所畏惧。他更倾向于力量与掌控，法宝“无量聚宝盆”可吸纳万物，化为己用。
某日，鸿钧老祖于九天之上一声苍老的喝斥：“尔等莫再争斗，今观世间妖邪作乱不可不管。”三位弟子齐声应道：“弟子明白。”各自心中却各有打算。
元始天尊心中思忖：“如今妖邪横行，势必影响天庭的安宁，理应斩妖除邪，维护天道。”太上老君则想：“那些妖邪，皆是些贪婪之徒，若能将其转化，或可助我炼成更高深的法力。”而通天教主则暗忖：“妖邪若能为用，势必有助于我壮大教门，何乐而不为？”
于是，三位弟子商定，分头行动，各自去面对世间的种种妖邪。元始天尊首先来到了瑶池，那里有人妖同聚，争夺仙桃，元始天尊手握先天灵宝，脱口而出：“尔等狂妄，竟敢在我瑶池肆虐，今日我便送你们上天庭！”
妖族头领，见元始天尊光来，急忙聚集手下，形成一个如虎狼般的阵势，吼道：“人族修士，尔敢挑衅我妖族？”一声令下，妖兵纷纷扑来，利刃闪烁，直攻元始天尊。
元始天尊一声长啸，手中灵宝发出耀眼光芒，震荡四方，借着天地之力，化作一气旋，瞬间将那些妖兵吸入其中，元始天尊一抖手，万道彩光从旋涡中冲出，瞬间将妖兵尽数斩灭。这时，妖族头领心中恐惧，试图逃遁，却被一道光束封住了去路。
“你可悔改？”元始天尊冷冷问道。妖族头领面露凶光，怒吼道：“休想让我屈服！”随即发动最后的反击。
元始天尊不屑一顾，一指点出，无量光辉映照而下，瞬间将头领打得粉碎。
而另一方面，太上老君前往火焰山，鬼火狂舞
