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汉军探子也不可能明目张胆跑去长安刺探情报，他们只是根据军队行进过程中留下的痕迹判断有大军往长安集结，并尝试传递这样的情报。
等到曹真率军前往子午谷的时候，这些探子开始修正自己的情报，但是他们判断不出对方的目的，只知道有更多的粮食运往蓝田县方向（实际是杜陵县），由于公开出现在魏军视野的流民会被抓去军屯或者当成探子直接处死，所以这些探子也不能太过激进刺探情报。不过他们收集到的情报送到诸葛亮处后，丞相还是判断出魏军想要走子午谷偷袭汉中。
这个消息火速被送往汉中方向，通知当地休整并警戒的赵云。魏延也收到了相关消息，并开始带领本部兵马前往汉中（接替他充当廖立的后援的则是高翔，而接替高翔驻守柳城的则是关兴），虽然不清楚魏军领将是谁，又带领了多少军队，不过无论是诸葛亮还是魏延都相信既然魏军如此小心，又有如此规模的运粮队伍，这必然是一支不可轻辱的大军。
甚至魏延在收到消息后坚定地相信这是魏军在陇西战败后为了洗刷耻辱并打破僵局的奋力一搏，对方统兵大将必然是能够独当一面的类型，考虑到长安的镇守人员已经变成了司马懿，他有理由相信这支军队是由曹真带领的——星夜带着本部兵马抵达汉中的魏延只跟赵云打了个招呼就前往成固县，并开始整军备战。
尽管还不知晓对对方的情况，但是并不妨碍魏延开始给士兵们鼓舞士气，作为昔日汉中太守（北伐时候魏延已经被升为凉州刺史），魏延非常了解汉中的地形，他一边派遣各种哨探观察魏军动向，一边鼓舞汉中驻军的士气。这里的士兵除了一部分当地驻军外就是赵云、邓芝带回的偏师人马，再来就是魏延本部，满打满算只有一万六千人，还要分布在几个郡县中，如果真的据城而守，放任魏军出谷后站稳脚跟只怕会被各个击破，所以魏延打算集中兵力把魏军堵在子午谷里让他出不来。
赵云虽然资历比魏延老一些，但是两人的职务情况比较复杂，不存在谁指挥谁的情况，好在赵云脾气好，面临魏军来袭的情况他也没有争谁是主将的问题（本来按照诸葛亮的要求魏延是来支援赵云的），而是让更熟悉汉中情况的魏延调度，后者也毫不客气，一边组织各郡县收拢民众坚壁清野，一边在汉中险要位置布置兵马，准备趁着魏军刚出子午谷立足未稳的时候予以迎头痛击。
当邓芝带着军需前往支援魏延的时候，这位镇北将军正在对集结起来的郡兵们讲话：“尽管敌情不明，但魏狗最终会走出子午谷，他们魏庭
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