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看到玉帝的头部腐烂掉落，悟空似乎更明白了，师父、八戒、沙僧也很有可能就是这样把头丢了的。
这样想来，心里更加痛苦，仰天长喊“师父，八戒，沙僧，你们不能离我而去。”
这件事情让悟空更加明显的感觉到师徒四人的情谊是如此的深厚。此时心里的这种痛是他从来没有过的，比之当初菩提祖师赶他走时还要凄苦，比被佛祖压在五行山下还要沮丧难过。
见那无头的玉帝在四处走来走去，细细一想又觉不对，自己只顾着担心师父他们的安危，这么简单的道理都没有想明白，这是玉帝自己幻化出的仙幻境，他怎么可能让自己的头给掉了下来，这不是在自取灭亡吗。
这么分析的话，眼前的无头玉帝，还有唐僧他们三个，全是假的，只不过是玉帝使出的障眼法。一般的妖怪法相，悟空用火眼金睛就可以识别了出来，因为玉帝本身法力强大，所以一时就难以识别了。
悟空振作精神，将金箍棒挥舞了出来，向无头玉帝身上打去，这一棍子对方虽然很迅捷的躲避，但无奈悟空的挥打的速度太快，还是重重的打了他一棒子。
无头玉帝被打之后身形也很快的腐烂，不一会儿就只剩下了一具骨架，这骨架起初是站着的，后来摇摇晃晃走了几步，轰然倒塌向地上倒去，洒了一地的白骨。
悟空瞧瞧这满地的白骨，又仔细向附近的地面瞧瞧，都是一根根一片片的骨头。心里想着西游路上，遇到不少妖魔鬼怪，不少都与天上的神仙有关系，白骨精算是少数的在天上没有亲戚朋友的妖怪。但是现在看来，玉帝似乎跟她有些关联，要不然这里怎么会有如此多的白骨。
悟空见这里出不去，施展法术想要变出另一副妖幻境将这里代替，这样到了他的世界里，玉帝就会被他反制。
悟空施法之下，一片瀑布出现在了他的面前，此瀑布从高山上悬冲而下，奇险雄伟，水声轰隆，如万马奔腾一般。
悟空站在瀑布近处的一块岩石上，这时那无头的唐僧、八戒、沙僧也出现在了不远处，三人慢慢向这边走了过来。
正当悟空心里不畅，怀疑他们是真是假的时候，三个无头人立即就全身腐烂，直到变成三具骨架掉落地上。
悟空终于安心，其实早就知道他们三个是假的，只心里那道坎过不去，不想对他们动手。
悟空飞身而起，向瀑布顶端飞去，迎着头上的阵阵水雾，一些水珠顽皮的溅在了他的脸上。
飞到了最高处，向下看
