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中，秋老爹躺在床上，脸色苍白，呼吸微弱。包拯上前，低声询问：“秋老爹，发生了何事？”
秋老爹艰难地睁开眼睛，神色惶急，颤巍巍道：“大人，我生意敌手对我的威胁从未停止，前几日便有人警告我，不让我插手那名东洋使者的事。今晚上，我正准备去与原本生意谈判，却遭到袭击，凶手……凶手是个蒙面人！”
听闻此言，包拯心中一紧，暗念其中定有蹊跷，便问：“面具上的花纹可曾瞧见？”
“那是…是个怪异的花，仿佛是一种妖术的印记。”秋老爹用尽全力，艰难地回忆道，脸上满是惶恐。
包拯心中一动，似乎捕捉到了一丝线索。随后他对大家说道：“我们不能再拖了，去东洋使者的住处查探，看看是否能找到更多证据。”
众人各自散去，包拯与展昭一行人直奔东洋使者的官舍。在夜色笼罩下，包拯正欲上前，阵阵烟雾忽然从前方被吹散，俨然涌出浓烈的香气，令人昏昏欲睡。
“糟糕！这一带恐怕有巫蛊术的气息。”展昭敏锐觉察，面色凝重，包拯心中更是警觉，迅速挥手道：“快退，后退！”
却见四周妖风四起，地面上却涌现出飞速的鬼影，直欲将众人吞噬。展昭凭借着敏捷身法来回穿梭，包拯手起刀落，斩杀数个鬼影，怒喝道：“大胆妖邪，竟敢妨害公府！”
经过一番激战，鬼影渐渐退去，众人面面相觑，心中皆生疑虑。包拯突然注意到墙角择的一处破旧木柜，心生好奇，立即上前，打开柜子，赫然发现其中藏有很多奇怪的器具，还有几本记载着东洋妖术的书籍。
包拯与展昭翻阅着，逐渐勾勒出秋水惨死背后的真相：原来那东洋使者并非如表面所见，而是个邪教的头目，利用秋水的美丽引诱她进行妖术试验。
他们随即决定设下圈套，引出那东洋使者。于是，展昭化妆成一个来投其所好的商贾，引诱对方上钩，而那名东洋使者果然上钩。经过几番调查后，包拯劝说秋老爹，设下计谋，将东洋使者引到一处空旷的园子中。
夜幕降临，展昭将使者引来，面色阴沉的东洋使者看着眼前的包拯，冷笑道：“包大人，你以为我会被你这小把戏吓住吗？”
“你以为你能掩藏的住吗？”包拯眼神如电，锋利地盯着使者，冷冷道：“昨夜在秋老爹身上留下的印记，已被我查明，不久你也将付出代价。”
使者脸色骤变，心中愤怒，实在遮掩不住。正当他准备施展妖术之时，展昭却迅速扑上，抓住了他的
