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，包拯等人找到了梅若兰的朋友，心底的疑虑越来越重。她虽与梅若兰相交甚好，却总对那香囊表现得若有所藏。经过审讯，包拯察觉她言语间的慌乱，决定剖析她内心的恐惧。
“你因何而惧？”包拯冷冷问道，目光如炬，直逼她的心灵。姑娘始终低头，脸色微变，终于忍不住吐露：“我最近听闻梅若兰与一名东洋人密通，寻求巫蛊之术。她时常神情恍惚，仿佛遭受了某种邪灵的诅咒。”
“此事可有实证？”包拯追问，仿佛感受到了不安的蔓延。虽然姑娘嘴里说着不知，但她眉头微皱，隐隐流露出一丝慌乱。
不远处，正巧王朝回来了，手中拿着几本药方，包拯便向他询问调动的这几种药材。王朝一一告知：“这些药材皆是毒药，若用得其法可伤人而不见血，倒也如梅若兰的死法，可见这里的一切，都处于一种极其复杂的局势之中。”
包拯心中一阵闪光，心念一动：“我们必须找到那东洋人，或许他才是此案的中心。”他随即命人四处打探，并设法寻访那名神秘的东洋人。
就在这时，马汉脸色突然阴沉，心中警觉，悄声道：“包大人，我有不好的预感，那东洋人若是个巫术高人，或许酝酿着更大的阴谋。” 包拯微微颔首，却没有答复。
经过几番周折，最终，几人将目光聚焦到一处阴暗的酒馆，传闻那名东洋人时常出入于此。包拯派出展昭与马汉，定要引出那名东洋人。酒馆喧闹声中，二人潜伏在暗处，渐渐察觉到一名独自饮酒的黑衣人，目光中闪烁着异样的光芒，展昭内心一动，低声道：“我认为他就是我们要找的人。”
“在调查他之前，须得弄清楚他与梅若兰之间的关系。”马汉低语。
经过一番精心设计，展昭最终与黑衣人攀谈，试图引出他的真实意图。黑衣人看似聊得很高兴，但嘴角不时流露出阴险的笑意，展昭心中警觉，再次观察着他的一举一动。
“这位兄台，听闻东洋的巫术高人对荒唐诡计极为通达，想必你也受教于他吧？”展昭话中带着试探。黑衣人面色微微一变，嘴角一翘：“自古巫术，借以诱人，岂能不知？”
展昭心念一动，便意识到事情并没有那么简单。就在黑衣人言语之间，突然一阵微风掠过，酒馆的灯火摇曳不定，展昭心觉不妙，立即带着马汉闪身而出。
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一场激斗随即展开，包拯、展昭两人合力对抗黑衣人的东洋妖术。不料，那东洋人早有
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