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在大宋的天子脚下，包拯身处汴京这片繁华之地，正直而刚愎的他，整日里专心于治安，惩恶扬善。他仿佛与世隔绝，四周的美色与诱惑都无法侵犯他的心灵。可就在这日，一场扑朔迷离的奇案，让他不得不卷入风波之中，与南侠展昭，上了年纪的师爷公孙述，及冤屈而勇敢的王朝、机智果敢的马汉组成了一支超强的侦查小队。
这一切都源于一个悲惨的案件。某日，一个名叫柳莘的女子在汴京衙门口惨死，死于非命的她容貌绝美，尤其在黄昏下，肌肤如雪，长发如瀑，显得格外纤细柔弱。目击者说她死前似乎遭遇到某种邪术的侵袭，满脸惊恐与痛苦，令人悲伤。
“包大人，这柳莘到底遭遇了什么样的邪恶？”马汉幽幽地问道。
“她的死，绝非一般的谋杀，”包拯抚着面上的胡须，眉头紧锁，沉思道：“看她的神情，分明是见到了不可思议之物。”
展昭掀起了双眉，冷冷道：“难道真是东洋邪术？那等妖邪无物，只会令人魂飞魄散。”
随着调查的深入，众人逐渐了解到，柳莘的家庭背景颇为复杂，她的父亲是一位商人，与许多官宦阶级都有交情，而她自身也是一位温婉动人的女子，许多书生对她心生倾慕。可是柳莘心有所属，钟情于一个名为贝寒的人，但这个人却无故失踪，似乎与柳莘的悲剧有着千丝万缕的联系。
“可惜心有所属，岂知此次卿卿之情竟成绝路。”公孙述摇头叹息，“若那贝寒有个三长两短，柳莘定然难以承受。”
“我们得尽快找到贝寒，如此才能揭开这层黑幕。”包拯站起身，目光坚定。
几日后，经过一番缜密的调查，终于在一个小酒楼找到了贝寒的影子，却发现他不仅沦为乞丐，且面临着精神失常的境地。贝寒满身污垢，眼神迷离，嘴里喃喃自语：“我只是想着她，她却走了，走了……”
王朝见状不由心中一紧，他用力拍了拍贝寒的肩膀，“快告诉我们，你到底发生了什么？”
贝寒猛然回头，面目失常：“她的死，是我造成的！我被东洋术士所毒，无法自拔！”
众人惊愕，展昭的心中隐隐觉得事情并不简单。他强压住心头的疑惑，转而问道：“你与柳莘之间的事情，快快说来！”
贝寒颤抖着语气，总算向众人倾吐了真相。原来，他与柳莘情投意合，二人一同私会，却屡屡遭到柳父的阻挠，这位商人为了阻止二人的交往，还特意雇佣了一个东洋术士来施法威吓贝寒，意图断绝他与柳莘之情。
