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黑暗之门事件八年后。
第二次战争后，德拉诺的生活十分艰难。这个世界继续衰败。邪能在大地上蔓延，让周围的一切都面临着痛苦的死亡。流淌在兽人血脉中的恶魔般的嗜血欲望并未消退，兽人之间越来越频繁地相互攻击，制造出一个混乱的旋涡，威胁着将整个种族带入被遗忘的境地。战歌氏族和碎手氏族对暴力有着最为无法满足的渴望。
最适合担任部落领袖的是耐奥祖，这个兽人在无意中将他的人命交给了燃烧军团。古尔丹没有把这位老萨满带到艾泽拉斯，而是把他留在了德拉诺，耐奥祖回到了他的家乡 —— 影月谷。随着时间的推移，其他兽人都向他寻求指引。然而，他并不想要领袖的头衔，认为这是一个真正的负担。耐奥祖早已陷入绝望。日日夜夜，他都被死亡的景象所折磨：兽人的骷髅布满了这个荒芜世界的荒野。他甚至在自己的脸上纹上了一个骷髅图案。自古以来，萨满们就用这个标志来标记那些在考验中失败的学徒，从那时起，这些学徒就被他们的人民视为已死。
在耐奥祖看来，部落没有机会避免灭亡。入侵艾泽拉斯是一次绝望的尝试，以避免缓慢的死亡，但它失败了。兽人已经没有力量再进行一次尝试了。
然而，泰隆?血魔不想投降。他看到了古尔丹的计划失败，但也见证了令人难以置信的力量的展现。征服艾泽拉斯？或许这已经不可能了。但是曾经古尔丹从麦迪文的头脑中汲取了知识，然后告诉了死亡骑士关于强大的神器的存在，那些容易获得的神器，只等着新的主人。
血魔对其中三个特别感兴趣。首先是麦迪文之书，一本包含守护者巨大力量的一部分以及他关于如何混合不同种类魔法的知识的书籍。其次是达拉然之眼，由肯瑞托创造的圣物，能够聚焦和增强魔法流。第三是萨格拉斯权杖，多年前由燃烧军团创造的神器，能够打开世界之间的通道。
血魔和死亡骑士只关心自己。他们渴望进入一个新的世界，在那里他们可以确立自己的绝对统治，但他们明白没有部落的帮助他们无法离开德拉诺。有了这些神器，兽人就能够创造新的空间裂缝。不是通往艾泽拉斯，而是通往其他世界，在那里部落可以找到新的家园。
然而，所有的圣物都在艾泽拉斯，而古尔丹没有告诉死亡骑士它们的确切位置。即使血魔能够重建黑暗之门，他也需要部落的帮助来夺取这些力量之器。这个任务很艰巨。没有一个幸存者信任古尔丹的前盟友，尤其是邪恶的死亡骑士。成功取决于耐奥祖。他是德拉诺上
