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宁静祥和，只有偶尔传来魔法能量流动的轻微声响。甚至人们不再害怕野生动物了，仿佛魔法给城市罩上了一层安全护盾。城市边缘有一个魔法花园，里面种满了奇异的植物，这些植物在魔法滋养下闪烁着微光，花开的时候散发出迷人的香气，弥漫在城市边缘。
然而，毫无节制地使用法术带来了灾难性的后果。
法师们不假思索地使用魔法，结果破坏了现实的结构。达拉然的天空开始扭曲，原本湛蓝的天空出现了一道道黑色的裂痕，就像天空是一块破碎的镜子。空气中弥漫着刺鼻的气味，像是烧焦的金属和腐朽的木头混在一起的味道。神秘能量的波动从城市向外扩散，像汹涌的潮水一样，一直扩散到扭曲虚空。与此同时，这股力量的洪流吸引了燃烧军团恶魔的注意，一些恶魔渗透到物质世界。这些恶魔出现在城市的角落和阴暗处，散发着刺鼻的硫磺气味，身上燃烧着绿色的火焰，所到之处留下一片焦黑的痕迹。他们虽然弱小又孤立无援，但还是在周围制造了混乱，原本和平的城市一下子陷入恐惧之中，就像平静的湖面被扔进一块大石头，激起惊涛骇浪。人们的尖叫声和呼喊声在城市街道上回荡，房屋里的灯火闪烁不定，好像也被这突如其来的恐惧影响了。
法师议会和恶魔的渗透作斗争，却向市民隐瞒了这件事。达拉然的统治者更担心迷信的民众知道真相后，会因为害怕而造反，就像担心一点火星会点燃干草堆一样。城市里的气氛变得更加压抑，人们表面上还过着正常的生活，但不安的情绪在暗中蔓延。于是议会开始向城外寻求帮助，统治者急忙派使者去奎尔萨拉斯找高等精灵。使者们骑着快马，马蹄扬起一路的尘土，在飞扬的尘土中离开了达拉然。人们都希望有着无尽智慧的高等精灵凯尔多雷能找到对付不断出现的恶魔的办法，就像在黑暗里渴望有人点亮一盏灯。
银月议会马上派出最强大的高等精灵法师去调查事情的原因。他们沿着一条古老的森林道路前行，道路两旁是高大茂密的古树，枝叶层层叠叠，阳光只能透过树叶洒下微弱的光线，森林里显得有些阴森。他们判断，虽然现在只有少数恶魔渗透到物质世界，但这只是个开始。只要法师的统治者不限制人类使用魔法，灾祸就不会停止，就像洪水的源头不堵住，洪水就会一直泛滥。
达拉然的大多数统治者拒绝了精灵的建议。法师们搬到这里就是为了能自由地施展法术，禁令可能只会带来最糟糕的结果。往好的方面说，当地最有才华的居民会离开这座城市，到别的地方继续研究神秘能量，他们
