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在那浩渺的天地之间，有一处被云雾缭绕的灵山，名曰方寸山。山上古木参天，清泉潺潺，仙气缭绕，仿佛人间仙境。山中有一座斜月三星洞，洞内住着一位法力无边、德高望重的老祖，人称菩提老祖。
一日，菩提老祖正于洞中打坐修炼，忽闻洞外传来阵阵哭泣之声，哀怨之声不绝于耳。老祖眉头微皱，心中涌起一股慈悲之意，遂掐指一算，知晓山下村庄正遭逢大难。
老祖站起身形，身形一晃，已化作一道金光，朝山下飞去。片刻之间，便来到一处破败的村庄。只见村庄之中，房屋倒塌，火光冲天，百姓四散奔逃，哭喊声震天动地。
老祖心中怜悯，双手一挥，顿时一股清泉从天而降，将熊熊烈火扑灭。百姓们见状，纷纷跪倒在地，口称“神仙救命”。
老祖缓步上前，扶起一位老者，问道：“老人家，此处为何遭此大难？”
老者泪流满面，泣道：“禀告神仙，近日来，村中突现一妖，名曰黑风怪。此妖凶猛异常，每日必来村庄肆虐，抢夺粮食，掳走孩童。百姓们苦不堪言，无力反抗。”
老祖闻言，怒道：“妖孽竟敢如此猖狂，待老夫前去除此妖孽！”
说罢，老祖身形一晃，已化作一道金光，朝黑风怪所在的洞穴飞去。
那黑风怪正在洞中饮酒作乐，忽见一道金光飞来，不由得大惊失色。待金光落地，现出菩提老祖的法身，黑风怪不由得怒火中烧，喝道：“何方神圣，竟敢来此捣乱？”
老祖冷冷地看了他一眼，道：“吾乃菩提老祖，今闻你作恶多端，特来除你！”
黑风怪闻言，哈哈大笑，道：“原来是个不知天高地厚的老儿，看招！”
说罢，黑风怪张开血盆大口，喷出一股黑气，朝老祖袭来。老祖微微一笑，双手一挥，顿时一股金光从掌心射出，与黑气相撞，发出震耳欲聋的巨响。
黑风怪见老祖法力高强，心中不由得一凛。但他毕竟是个凶猛的妖怪，岂肯轻易就范？于是，他双手一挥，顿时从洞穴中涌出无数小妖，朝老祖扑来。
老祖冷哼一声，双手一扬，顿时从袖中飞出无数金剑，如闪电般将小妖们一一斩杀。黑风怪见状，大惊失色，忙使出浑身解数，与老祖斗在一处。
两人斗得难解难分，只见金光与黑气交织在一起，遮天蔽日。百姓们远远望见，纷纷跪倒在地，口称“神仙保佑”。
斗了片刻，老祖忽然使出一招“天罡三十六变”，身形一晃，已化作一只大鹏
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