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其中一个皇兄逃出京城，借兵十万，攻城掠地，要夺取政权。杨殿城施展霹雳手段，以发明的燧发枪迅速平定兵乱。冯佩鸾组织武林盟主帮助主角平定内乱，得到许多珍贵的消息，与主角睡觉后她飘然而去，不久生下女儿冯不悔。
主角要杀掉皇兄，有人来求皇后，让皇后给主角讲情，皇后讲情却不被主角同意。无奈下，她只好搬出来林水央，让林水央劝主角。主角感觉对不起林水央，让她受了委屈，就答应她只撤掉皇兄一切职务，圈禁十年，还天下一个朗朗乾坤。
大乱之时，朝臣心怀鬼胎，蠢蠢欲动，主角表面原谅了他们，但暗中整顿朝纲，把有影响力的大臣贬的贬，降的降，调的调，稳定局面。撤丞相，设内阁，兴科举，与士大夫共治天下。发明水泥，修村村通公路，方便天下百姓。
柔然以为老皇帝死掉，夏国内部不稳，派兵三十万攻打夏朝，主角派岳麒麟带领燧发枪以及发明的飞行兵，从天而降，大败柔然，攻入其都城，灭其国。收兵回来，顺便收了高句丽，新罗和百济吓坏了，派人进京，奉夏为宗主国，自己是藩属国，主角成为天可汗。对内轻徭薄赋，休养生息，从谏如流，百业兴旺，成为千古一帝。
