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到了现场，他发现有四个人在等他——一个打扮出众的年轻武士，以及三名随从。不过，武士用头巾蒙面，衣服与所携物品都没有代表身份地位的纹饰徽章，让人无从判断其来历。
其中一个身材浮肿、脸颊圆润的年迈武士上前向松之辅深深鞠了一躬。松之辅顿时手足无措，这辈子还不曾有武士对他低头鞠躬。松之辅赶紧请对方不必多礼。
武士这才抬起头来，没想到他竟是一脸倦容。
“你曾答应过什么事都不过问吧？”年迈武士一开口就如此说道。听到这句话，松之辅犹豫了好一阵，最后还是问对方该怎么称呼。既然是自己要接待的客人，当然不能不知其姓名。
年迈武士回头看去，年轻武士则简单地回答：
“叫我大爷即可。”
松之辅闻言诚惶诚恐地回答“遵命”。年迈武士再度转头面向松之辅说：
“所有事情都由我和你接洽，今后你切莫直接和大爷交谈。”
松之辅心里再度涌出一种不祥的预感。虽然说不上来，但就是觉得不大对劲，总觉得那位年轻武士很难伺候。
这趟旅行真是麻烦。这些人一开始就要求接待他们的人什么事情都不能问——虽然这命令松之辅不得不遵守，但年轻武士的打扮未免也太显眼、太奇怪。
随从还好，年轻武士的穿着却令整个戏班子的人怎么都看不惯。年迈武士似乎曾一再劝他改变装扮，但年轻武士就是不听。如此一来，一路上只得在深更半夜行动以避人耳目，因此让行程耽搁得更久。
最后，一行人从摄津回到淡路时，真是松了一口气。由于受这一行人拖累，晚了整整半个月才回来。这件事带给松之辅极大的困扰。
往年夏天他都在淡路各地巡回演出，许多村民都喜欢观赏他演出的人偶戏。应观众要求，他临时决定，回到家前，觅一处进行一场演出。
没想到，竟出了乱子——
演出过程中有个女娃失踪了。这村落松之辅很熟，而失踪的女娃正是松之辅一位老朋友的孙女，因此，松之辅下令剧团全员出动，帮忙寻找。但此时他最担心的，还是那四个武士。渡海抵达淡路之前，年轻武士就一再抱怨待遇太差，不曾受过如此恶劣的招待等等，一路吵闹不休，就连三个随从都拿他没办法。
当天，直到演出之前，年轻武士都是暴跳如雷。演出结束后回去一看，虽然他已不再吵闹，后台的班底却是个个愁眉苦脸，默默不语。
翌日，后台依
